Chi Sono
Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Private Banker con comprovata esperienza nel settore dei servizi finanziari. Esperto in servizi bancari e di gestione del patrimonio. Certificazione EFA.Dopo aver iniziato la mia attività in Banca Fideuram, ho avuto modo di consolidare le mie esperienze professionali all’ interno del gruppo Unicredit per poi, dal 2008, divenire private banker di Fineco.
In possesso della certificazione EFPA European Financial Advisor e a tutt'oggi inserito nel registro dei certificati EFA dal 07-07-2010
Consulente Finanziario Iscritto all’Albo OCF (organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).Iscritto dal 14/10/1997 con Delibera n. 10962
Intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico Intermediari (RUI) IVASS (iscrizione E000149690) con la qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Socio ANASF dal 25/11/2019
Corsi frequentati
Investire oltre le azioni e le obbligazioni. Strategie, opportunità e rischi dell'investimento nei private market | Teseo SrlIl codice nascosto: come l'Intelligenza Artificiale cambia la geopolitica | Pictet Asset Management (Europe) SA Italian BranchBranding e gestione del brand: due elementi cruciali per il successo di ogni attività imprenditoriale | Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan BranchEFPA Italia Meeting 2024 | Efpa ItaliaEFPA Italia Meeting 2024 - Active Learning | Efpa ItaliaScelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Alla ricerca di reddito: dividendo o cedola? | Capital International Management Company SARL Dalla parte del cliente, la Retail Investment Strategy sotto la lente | Assogestioni Servizi Srl Consulenza patrimoniale all’imprenditore nel gruppo MB: proposte di passaggio generazionale | CHEBANCA S.p.A. USA - Cina: il match del secolo | Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A. Cedola vs Mattone: dove va la "vera" redditività | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. PNRR, economia reale e private market | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | Efpa Italia EFPA Italia Meeting 2023 | Efpa Italia
La nuova vita del trust | TESEO SRL EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | Efpa Italia EFPA Italia Meeting 2022 | Efpa Italia Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | FORFINANCE SRL Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | ANASF Servizi & Formazione Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Gli adempimenti del consulente finanziario | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13332 - ANASF Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668 -Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8585 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8778 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio | id edizione: 7811 - TESEO SRL La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323 - TESEO SRL La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8342 - TESEO SRL
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6740 - TESEO SRL Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6722 - TESEO SRL Design e gestione dei portafogli multi-asset: analisi e casi pratici | id edizione: 7635 - Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale It Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310 - TESEO SRL
Fineco Financial Village - Market scenario Firenze | id edizione: 5607 - FINECOBANK S.P.A. I rifugi sicuri del risparmio nel terzo millennio - Per Fineco Bank | id edizione: 5843 - Iama Consulting Srl Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori - Fineco Bank - | id edizione: 6008 - TESEO SRL Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6396 - TESEO SRL
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative | id edizione: 5130 - TESEO SRL Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - Per Fineco Bank | id edizione: 5408 - Iama Consulting Srl La riforma delle pensioni (legge n.214-2011) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro - Per FinecoBank | id edizione: 5372 - TESEO SRL
Il passaggio generazionale dei beni - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 4162 - Iama Consulting Srl Nuovi rischi, vecchie paure. Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale nella "società dell'Incertezza" | id edizione: 4129 - TESEO SRL La previdenza pubblica e complementare: la riforma delle pensioni (Legge n. 214/2011) e il nuovo della previdenza complementare | id edizione: 4222 - TESEO SRL
La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 3530 - TESEO SRL Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053 - Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Servizi
Consulenza Fiscale
Insurance Planning
Pianificazione Pensionistica
Pianificazione Successoria
Prodotti e Servizi
Servizi Di Consulenza, Gestioni Patrimoniali, Assicurativo e Pensione, Banking E Credit, Fondi e Sicav
Portfolio
Portafoglio Modello Private, Portafogli Personalizzati, Monitoraggio Attivo
Analysis
Analisi su singoli Strumenti, Gestito e Assicurativo, Benchmarking, Diagnosi Private
Special Deals
Liste Consulenziabili e Liste Consulenziabili Personalizzate
Tax Advisory, Asset Protection e Pianificazione Successoria
Protezione e Trasmissione del Patrimonio, Tool di Pianificazione Successoria, Fiscalità delle Attività Finanziarie e Patrimoniali, Fiscalità Internazionale
Servizi Fiduciari
Mandato Fiduciario, Incarichi in Escrow, Piani di Incentivazione e Rendicontazione, Closing Agent
Corporate Advisory
Finanza d'Impresa, Acquisizioni e Valutazioni Aziendali, Consulenza per Cessioni, Raccolta di Capitali (Equity e Debito)
Advisory Immobiliare
Advisory Immobiliare, Servizi di Intermediazione, Facility Management riservate a immobili di pregio
Design & Product Engineering
Personalizzazioni a 360°
Art Advisory e Filantropia
Art Transaction, Art Management, Art Analysis, Philanthropy Advisory
75mil €
Portafoglio gestito
453
Clienti
27anni
esperienza professionale
65